septiembre 27, 2017

El Grupo ULMA obtendrá 50 millones de euros a través de un programa de pagarés

La iniciativa busca facilitar la diversificación de sus fuentes de financiación para dar soporte al proceso de crecimiento de sus 8 Negocios

El Grupo ULMA es el primer Grupo Cooperativo que utiliza esta fórmula de financiación

El grupo cerró el pasado 2016 con una cifra de ingresos de 671 millones de euros y espera crecer un 8% en 2017, hasta los 725 millones de euros

 

El Grupo ULMA ha registrado un programa de emisión de pagarés de empresa en el Mercado Alternativo de Renta Fija – MARF – por un importe máximo de 50 millones de euros. Gracias a esta operación, el Grupo Cooperativo podrá lanzar emisiones individuales de pagarés con nominales unitarios de 100.000 euros y plazos de amortización de hasta 24 meses durante el próximo año.

Este programa de emisión de pagarés se sitúa en el marco de una estrategia de diversificación de las fuentes de financiación de Grupo ULMA, con el objetivo de dar soporte al proceso de crecimiento en el que están inmersos sus Negocios.  En este sentido, se trata de una fórmula de financiación innovadora en el mundo de las cooperativas ya que es la primera vez que una cooperativa desarrolla dicha figura de financiación en el mercado de capitales.

 

Coordinado por Banca March

El programa de pagarés ha sido coordinado por la Banca March en calidad de “Sole Lead Arranger” y asesor registrado del Grupo, además de ejercer como agente de pagos de las emisiones que se efectúen. Por otro lado, el despacho J&A Garrigues ha actuado como asesor legal de la compañía durante todo el proceso de registro del programa. Este programa de financiación se llevará a cabo a través de ULMA INVERSIONES, sociedad cooperativa de segundo grado constituida en julio de 2016 e integrada en el Grupo.

 

ULMA, presente en más de 80 países

ULMA, con sede en Oñati (Gipuzkoa), es un Grupo Empresarial formado por 8 Negocios (Agrícola, Architectural Solutions, Carretillas Elevadoras, Construcción, Conveyor Components, Handling Systems, Packaging y Piping) y desarrolla su actividad en diferentes sectores.

ULMA está presente en más de 80 países,  cuenta con 4.500 trabajadores y 56 años de experiencia en el mercado. Algunos de los proyectos más importantes donde ha destacado y destaca su participación son:

-El primer y único centro comercial Outlet de Nueva York ubicado en la terminal de ferrys de Staten Island que conecta con Manhattan

-La mayor línea de producción de pizza refrigerada de España diseñada completamente a medida para Campofrío

-Desarrollo de una plataforma logística para Eroski en Elorrio. Es la primera plataforma logística en Europa que logra automatizar también la logística de botellas

-Instalación de más de 100.000 placas de fachada ventilada de hormigón polímero en el Museo de la Imagen y el Sonido de Río de Janeiro en Brasil, creando una fachada con efecto cinético que revela el rostro de Carmen Miranda

-Puente sobre la Bahía de Cádiz. Planificación, ingeniería y asistencia en obra en el puente más grande de España y uno de los más grandes del mundo con una longitud de 3.082 m

-Proyecto logístico de automatización para la empresa LUG, filial del grupo francés Agromousquetaires, propietario de la cadena de supermercados Intermarché

 

El Grupo ULMA cerró el pasado 2016 con unas ventas consolidadas de productos y servicios que alcanzaron los 671 millones de euros, y la cifra del EBITDA para el mismo período ascendió a 89,1 millones de euros. Para el presente año 2017, ULMA espera incrementar su volumen de ventas un 8%, hasta alcanzar los 725 millones de euros, con un EBITDA esperado de 98,4 millones de euros.

 

Creación de empleo de alto valor añadido: 600 nuevos empleos

En un contexto cada vez más competitivo, ULMA sigue manteniendo un compromiso sostenido en el tiempo con su ámbito de influencia socio-económica, destacando la creación en los últimos años de 600 nuevos empleos de calidad con unas buenas perspectivas de futuro para trabajar en diferentes entornos multidisciplinares.

En esta línea, el Grupo ULMA realizará nuevas incorporaciones centradas, sobre todo, en perfiles de alta cualificación técnica para abordar la creación y desarrollo de nuevas actividades de negocio que eleven y mejoren su posicionamiento.